Nubank anuncia pedido de abertura de capital e pode revolucionar o mercado financeiro

Nubank anuncia pedido de abertura de capital e pode revolucionar o mercado financeiro

Nesta quarta-feira (27), o banco digital brasileiro Nubank anunciou que protocolou sua abertura de capital. A fintech fez duas ofertas públicas iniciais, ou IPO. IPO, inglês Initial Public Offering, é quando uma empresa envia um requerimento para os órgãos financeiros de modo a se tornar uma empresa de capital aberto.

A Nubank, de acordo com uma postagem em seu blog oficial, protocolou as duas ofertas iniciais públicas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil, e na SEC, órgão regulatório dos Estados Unidos.

A IPO na SEC, segundo o Nubank, é para negociar um programa de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) no Brasil. De acordo com a B3, A Bolsa de Valores do Brasil, os BDRs são certificados de depósitos de valores mobiliários emitidos no nosso país, mas que representam valores de emissão de companhias abertas com sede no exterior.

Leia a íntegra da nota do Nubank:

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo: A Nu Holdings Ltd. (“Nu” ou “Companhia”) vem a público comunicar que protocolou perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pedido de (i) registro e listagem de emissor estrangeiro categoria “A”; (ii) registro e admissão à negociação de programa de Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) patrocinado, de nível III; e (iii) registro de oferta pública inicial de distribuição de BDRs representando ações ordinárias classe A de emissão da Companhia; todos sob tratamento reservado da CVM.

O protocolo acima mencionado se insere no contexto da oferta pública global projetada pela Companhia, que inclui o protocolo, também já realizado, da minuta do formulário F-1 (Form F-1) da Companhia perante a U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), também em bases confidenciais, com relação à oferta pública de ações ordinárias classe A de emissão da Companhia, a ser realizada nessa jurisdição.

Este documento não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de compra de títulos e valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição, sendo que qualquer oferta ou solicitação para oferta de aquisição de valores mobiliários só será feita por meio de um prospecto definitivo.”

Abertura de capital do Nubank e o ‘boom’ dos bancos digitais podem ser uma revolução 

Em junho deste ano, o Nubank recebeu uma rodada de investimentos de US$ 750 milhões da firma Berkshire Hathaway. Com um capital de US$ 2,3 bilhões, o banco digital já recebeu investimentos da Tencent, Sequoia, Ribbit Capital e outros investidores.

Atualmente, empresa possui um valor de mercado de US$ 30 bilhões. Contudo, com a abertura de capital, o Nubank pode alcançar um valor de até US$ 70 bilhões. De acordo com analistas da Bolsa de Nova York, a projeção inicial era de US$ 100 bilhões.

Caso alcance esse valor, o Nubank irá superar os dois maiores bancos da América Latina juntos: Itaú e Bradesco.

Além disso, o anúncio da abertura de capital do Nubank ocorre em um período em que há mais dois bancos digitais protocolando IPOs: o Chime, dos EUA, e o Revolut, da Inglaterra. As duas fintechs possuem menos clientes que o Nubank, mas se aproximam em valor de mercado.

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O Chime pretende abrir o seu capital em março de 2022, enquanto a análise do IPO do Nubank pela SEC ocorrerá entre novembro e dezembro deste ano. De acordo com analistas do mercado financeiro, a transição de ambos neobancos poderá trazer riscos aos seus investidores, mesmo com potenciais retornos lucrativos.

Se as análises de abertura de capital do Nubank e do Chime passarem por dificuldades, ou se os seus respectivos valores de mercado não sejam adequados, isso pode afetar o valor de mercado de outros bancos digitais.

Isto porque, ao contrário de investidores privados, não é possível saber como o mercado de capital aberto poderá reagir às companhias mais valiosas no seleto grupo de bancos digitais.

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