A Fox fechou nesta segunda-feira (15) a compra da Roku por US$ 22 bilhões. É a maior aquisição da empresa desde que Lachlan Murdoch assumiu sozinho o controle do império mediático construído por seu pai, Rupert, depois de um acordo familiar firmado no ano passado.
A Roku não é só um controle remoto inteligente, é a central que unifica Netflix, Prime Video, Disney+ e Max numa única interface, e que fatura primariamente via publicidade. Só no primeiro trimestre deste ano, foram US$ 613 milhões em receita publicitária, crescimento de 27% na comparação anual.
Anthony Wood fundou a empresa em 2002. O nome vem do japonês roku, que significa “seis”, era sua sexta empresa. Antes disso, Wood inventou o DVR quando estava com raiva de perder episódios de Star Trek: The Next Generation, vendeu a ReplayTV por US$ 125 milhões e trabalhou como VP de Internet TV na Netflix. Quando a Roku abriu capital na Nasdaq em 2017, foi avaliada em US$ 1,3 bilhão. Hoje, o cheque que a Fox assinou é 17 vezes maior.
Cada ação da Roku vale US$ 160 neste acordo: US$ 96 em dinheiro vivo mais 0,9693 ações ordinárias Classe A da Fox. Isso representa uma premiação de mais de 11% sobre o preço de fechamento de sexta-feira passada. Para financiar a parte em dinheiro, a Fox garantiu US$ 12 bilhões em financiamento ponte via Morgan Stanley Senior Funding.
Depois que o negócio fechar, o prazo estimado é o primeiro semestre de 2027, os acionistas atuais da Fox vão deter cerca de 73% da empresa resultante. Os acionistas da Roku ficam com os outros 27%. Wood continuará na companhia e vai se sentar no conselho de administração da Fox