Google e Amazon passaram a vender seus chips de IA próprios para data centers externos, um movimento que coloca as duas empresas em rota de colisão com a NVIDIA no mercado de aceleradores avulsos.
Google e as TPUs fora do Cloud
O Google anunciou, em abril de 2026, que venderia suas TPUs a um grupo selecionado de clientes para uso em data centers próprios. A sétima geração do chip, chamada Ironwood, é o modelo que a Anthropic concordou em comprar, até um milhão de unidades, em um acordo que pode chegar a US$ 40 bilhões, com 5 gigawatts de capacidade ao longo de cinco anos e mais 3,5 gigawatts de fornecimento via Broadcom a partir de 2027. A Meta também fechou um acordo separado de fornecimento de TPUs no início de 2026.
A demanda pelos chips cresceu 80% em relação ao ano anterior, para cerca de 4,2 milhões de unidades em 2026. O volume é alto o suficiente para que pesquisadores do próprio Google DeepMind enfrentem fila para acessar TPUs que a empresa vende em volume recorde para clientes externos.
A joint venture com a Blackstone
Em maio de 2026, o Google formalizou uma joint venture com a gestora de investimentos Blackstone para criar uma empresa de computação em nuvem baseada nos Estados Unidos. A Blackstone detém participação majoritária e entra com US$ 5 bilhões em capital inicial. O total investido pode chegar a US$ 25 bilhões quando incluído financiamento por dívida, segundo a Bloomberg. A empresa tem como alvo 500 megawatts de capacidade operacional em 2027 e é liderada por Benjamin Treynor Sloss, com mais de 20 anos de experiência em infraestrutura no Google. A operação compete diretamente com CoreWeave e Nebius, as duas principais provedoras de infraestrutura apoiadas pela Nvidia.
No complexo de data centers Lake Mariner, no estado de Nova York, o Google garantiu um financiamento de US$ 3,2 bilhões para um projeto que fornece poder computacional de milhares de chips TPU para a Anthropic. A estratégia replica o modelo da Nvidia, que investe ou garante infraestrutura dos parceiros para estimular a demanda por seus produtos.
Vantagem de custo para o cliente
Alguns clientes que migraram para TPUs relataram ganhos concretos. A Citadel Securities afirmou que certas tarefas rodam até quatro vezes mais rápido nos chips do Google, com redução de 30% nos custos. O Google Cloud registrou receita de US$ 20 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 63% sobre os US$ 12,26 bilhões do mesmo período do ano anterior.
Amazon e o Trainium além da AWS
A Amazon está em negociações para vender seus aceleradores Trainium a operadores externos de data centers. Peter DeSantis, líder da divisão de IA, chips e computação quântica da Amazon desde janeiro de 2026, confirmou as conversas com potenciais compradores, mas não identificou os interessados. “Há tanto subconsumo em IA que as vendas externas não vão prejudicar a receita de nuvem”, disse DeSantis à Bloomberg.
Dentro da AWS, a OpenAI e a Anthropic já usam Trainium no ambiente de nuvem da Amazon. A Anthropic tem compromisso de US$ 100 bilhões em recursos computacionais AWS ao longo de dez anos, com capacidade de até 5 gigawatts dos chips Trainium2 e Trainium3. A OpenAI ocupa cerca de 2 gigawatts adicionais de capacidade Trainium na plataforma.
O negócio de chips da Amazon, Trainium, Graviton e Nitro, registrou taxa de receita anualizada acima de US$ 20 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com crescimento de três dígitos percentuais ao ano. Andy Jassy escreveu em sua carta anual aos acionistas em abril de 2026: “Há tanta demanda pelos nossos chips que é bem possível que vendamos racks deles a terceiros no futuro”. Se a operação incluísse clientes externos, a receita anual poderia chegar a US$ 50 bilhões, segundo a própria estimativa da empresa.
O Trainium3, cuja distribuição teve início no começo de 2026, já está “praticamente esgotado”, segundo DeSantis. O chip tem desempenho entre 30% e 40% superior ao Trainium2. A quarta geração deve ser lançada em 2027. O modelo de venda externa, se concretizado, permitirá que empresas compradoras instalem Trainium em seus próprios data centers e operem sua infraestrutura de IA sem depender da AWS.
Nos últimos três anos, a Amazon adicionou mais processadores Graviton do que qualquer outro tipo de chip em seus sistemas. A empresa também passou a fornecer Graviton recentemente à Meta.
NVIDIA domina 90% do mercado
A Nvidia detém mais de 90% do mercado de chips de IA, além do ecossistema de software CUDA e dos dispositivos conectados que grande parte das empresas já usa. Operadores de data centers que têm a Nvidia como fornecedora principal e investidora demonstram resistência em adotar as TPUs do Google. O CEO Jensen Huang afirma que o alcance de mercado da Nvidia vai além de qualquer linha de chips personalizada. O líder de infraestrutura de IA do Google diz que a empresa não vê a disputa como um jogo de “ganha-perde”, dado que a demanda global por computação de IA continua em expansão.
Esta postagem foi modificada pela última vez em 22/06/2026 11:39