No início de setembro, a Bloomberg confirmou que a DeepSeek encomendou 160.000 chips Huawei Ascend 950DT para instalação em seu data center de 1 GW em construção na Mongólia Interior, China. Com um preço de mercado de aproximadamente 111.000 yuans por chip, ou US$ 16.000, o valor total do pedido é estimado em cerca de US$ 2,56 bilhões. Este seria o maior cluster de chips da Huawei conhecido até o momento, superando em muito qualquer coisa já construída na China.
Esse número é particularmente chocante quando se considera a correlação de desempenho. O próprio Luong Van Phong admitiu em julho que um chip NVIDIA GB300 equivale a quatro chips Huawei em poder de processamento. No entanto, ele também ressaltou que, ao combinar vários chips Huawei em um supercluster, o resultado final em velocidade de processamento e latência se equipara ao da NVIDIA.
“Tudo o que o GB300 consegue fazer, o cluster de chips da Huawei também consegue, com a mesma latência. O único custo: a necessidade de quatro chips da Huawei em vez de um da NVIDIA, e um atraso de dois anos”, disse ele. Esta é uma admissão franca da diferença tecnológica, mas também é a razão pela qual a DeepSeek ainda escolheu a Huawei.
O verdadeiro motivo não é apenas técnico. A DeepSeek queria comprar chips NVIDIA H20, uma versão feita especificamente para o mercado chinês com desempenho reduzido, mas tanto os controles de exportação dos EUA quanto as políticas de Pequim criaram obstáculos significativos.
O governo chinês está incentivando ativamente as empresas nacionais de IA a adotarem chips produzidos internamente, e a DeepSeek está respondendo com muito mais veemência do que seus concorrentes. A empresa chegou a pedir a intervenção do governo para que a Huawei priorizasse entregas mais rápidas, segundo a Bloomberg.
O problema é que a Huawei não consegue atender à demanda. A capacidade de produção atual do chip 950DT é de apenas algumas centenas de milhares de unidades por ano, e a Huawei precisa atender a vários clientes simultaneamente. Com o pedido de 160.000 unidades da DeepSeek, o prazo de entrega pode ultrapassar um ano.
Parte do problema reside na escassez de memória de alta largura de banda, um componente crucial em chips de IA, o que representa um gargalo em todo o setor. O DeepSeek aceita todos esses inconvenientes. Isso evidencia ainda mais as dificuldades atuais da NVIDIA na China.
Vale ressaltar que a DeepSeek encomendou o 950DT apenas para fins de inferência, não para treinamento. Isso é crucial: treinar grandes modelos de IA exige computação extremamente complexa e sincronizada, o que continua sendo um ponto fraco dos chips da Huawei
Os modelos anteriores do DeepSeek tentaram ser treinados em chips da Huawei, mas encontraram inúmeros obstáculos técnicos e, por fim, tiveram que usar chips da NVIDIA para essa etapa. No entanto, usar a Huawei para inferência, a fase que atende milhões de usuários reais, é um passo estratégico igualmente importante.
Esse desenvolvimento está colocando a NVIDIA em uma posição sem precedentes na China. Steven Glinert, CEO da empresa de análise de semicondutores Sphere Semi, acredita que a NVIDIA parece ter começado a ver a China como uma “causa perdida”.
A realidade é que, nos últimos seis meses, o cenário mudou rapidamente a favor da NVIDIA. Há seis meses, o maior cluster de chips da Huawei na China tinha apenas 10.000 chips – um número modesto em comparação com os data centers ocidentais. Agora, a DeepSeek almeja 160.000 chips em uma única instalação. A Meituan, a maior empresa de entrega de comida da China, anunciou o treinamento bem-sucedido de um modelo de IA usando 50.000 chips produzidos internamente.
Paradoxalmente, o setor privado chinês ainda prefere a NVIDIA. Alibaba e Tencent continuam a fazer grandes encomendas de chips da NVIDIA depois que os EUA flexibilizaram algumas restrições. Muitas empresas chinesas também estão alugando poder computacional de data centers fora da China – onde os chips da NVIDIA são permitidos – para atender às necessidades internas sem infringir as regulamentações.
No entanto, o governo chinês está determinado a restringir as importações de chips americanos: embora os EUA tenham proposto permitir a importação de até um milhão de chips H200, Pequim aprovou apenas uma pequena fração desse número.
A NVIDIA encontra-se numa posição desconfortável: bloqueada pelos controles de exportação do governo dos EUA e, ao mesmo tempo, perdendo participação de mercado para a Huawei devido à política de autonomia tecnológica de Pequim.
A empresa tem reclamado repetidamente que a transição para chips produzidos internamente na China é uma consequência inevitável dos controles de exportação impostos por Washington desde 2022. Esse argumento não está errado, mas também não muda a realidade: o mercado chinês de IA está construindo seu próprio ecossistema, e o espaço para a NVIDIA está diminuindo a cada dia.
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