A Apple quer adquirir memória de dois fabricantes chineses sujeitos a restrições dos EUA. Segundo relatos, a empresa está pressionando Washington para obter permissão para usar DRAM da CXMT e NAND da YMTC, mesmo que ambas as empresas constem na lista 1260H do Pentágono. O motivo é simples: o rápido aumento dos preços da memória. Tim Cook já classificou os custos como “insustentáveis”, e a TrendForce prevê um aumento de 58% a 63% nos preços dos contratos de DRAM no segundo trimestre de 2026.
Primeiramente, vale a pena explicar de que tipo de memória estamos falando. DRAM é a memória RAM, enquanto a memória flash NAND é responsável pelo armazenamento de dados. A CXMT é a maior fabricante de DRAM da China e, segundo o Yole Group , representou aproximadamente 11% da capacidade de produção global em 2025, crescendo mais rápido que a maioria dos concorrentes. No primeiro trimestre de 2026, a receita da empresa aumentou mais de 700% em relação ao ano anterior, e sua participação no mercado global subiu para aproximadamente 8%, de acordo com dados da Counterpoint . O segundo fornecedor em potencial é a YMTC , que desenvolve memória flash NAND 3D QLC de 232 camadas. Esta é uma das soluções mais avançadas desse tipo disponíveis no mercado, apesar das atuais sanções dos EUA. A Apple já havia qualificado a memória flash NAND de 128 camadas da YMTC para uso em iPhones em 2022, mas abandonou esses planos após o endurecimento das restrições de exportação dos EUA. Segundo a Bloomberg e a WCCFTech, a empresa está reavaliando a possibilidade de usar memória chinesa após mudanças na última revisão das restrições dos EUA.
A coincidência de datas não é mera casualidade. O forte aumento na demanda por memória HBM, usada em aceleradores de IA, limitou a oferta de chips LPDDR e DDR5 clássicos para computadores e dispositivos móveis. A TrendForce estima que, no segundo trimestre de 2026, os preços contratuais de DRAM aumentarão entre 58% e 63%, e os de SSDs para data centers , entre 48% e 53%. No segmento de dispositivos móveis, o preço contratual de um módulo LPDDR5X de 12 GB subiu de US$ 68,80 para aproximadamente US$ 145 desde o início do ano. O aumento dos custos dos componentes impactou os preços dos dispositivos para o consumidor final. A Apple aumentou os preços de alguns modelos de MacBook e iPad e, durante a apresentação de seus resultados financeiros, Tim Cook admitiu que a pressão sobre os custos se tornou insustentável. O Morgan Stanley, por sua vez, prevê que os preços de smartphones e computadores pessoais nos EUA podem aumentar, em média, cerca de 15% este ano.
A crise pode não ser curta. Analistas já projetam uma nova rodada de alta de pelo menos 40% na memória RAM ainda em 2026, com nova pressão no trimestre seguinte. Em uma visão mais pessimista, os preços só começariam a se estabilizar em 2028, quando a expansão da produção coincidiria com uma demanda menos agressiva dos data centers.
Memória RAM vai ficar 40% mais cara? Analista prevê nova onda de alta até 2028
O movimento também mostra uma mudança importante no equilíbrio de poder do setor. Durante anos, a Apple foi uma das empresas com maior capacidade de negociação da indústria de semicondutores. O volume de compras permitia pressionar fornecedores por preços mais baixos.
Os fabricantes chineses de memória podem ser os principais beneficiados com as mudanças. A CXMT está em negociações para contratos de fornecimento plurianuais no valor aproximado de US$ 3 bilhões, incluindo um com a Tencent , e simultaneamente prepara uma oferta pública inicial (IPO) em Xangai no valor aproximado de US$ 4,2 bilhões. Analistas esperam que a receita da empresa aumente em até 140% este ano. De acordo com reportagens da mídia, a YMTC também concluiu o processo de qualificação exigido pela Apple e está se preparando para garantir novo financiamento. Ao mesmo tempo, a situação permanece incerta. A CXMT está listada na lista 1260H do Pentágono , embora não esteja na lista de entidades mais restritiva . O risco de sanções adicionais contra a empresa permanece, portanto, a Apple busca uma posição clara do governo dos EUA antes de decidir expandir o uso de fornecedores chineses. Essa cautela não é acidental. Em 2022, a empresa encerrou a cooperação com a YMTC após críticas políticas nos Estados Unidos.
Em comparação com os fornecedores existentes, a vantagem dos fabricantes chineses reside principalmente no custo. Micron , Samsung e SK Hynix estão entre os líderes globais no mercado de DRAM, mas a CXMT compete agressivamente em preço. Os módulos Corsair Vengeance DDR5, que utilizam chips dessa empresa, já são amplamente distribuídos. A memória NAND da YMTC é significativamente mais barata no mercado chinês do que as soluções concorrentes da Samsung ou da Kioxia , e seus parâmetros técnicos permitem que ela concorra com os principais produtos da sua categoria. Da perspectiva da Apple, isso significa não tanto buscar novas tecnologias, mas sim oportunidades para reduzir os custos de aquisição de memória sem comprometer significativamente o desempenho.
Para a Apple, isso cria um dilema difícil. Usar memória chinesa pode reduzir custos e aliviar a cadeia de fornecimento. Ao mesmo tempo, qualquer autorização depende de Washington, já que CXMT e YMTC continuam envolvidas em restrições ligadas à segurança nacional dos EUA.
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Esta postagem foi modificada pela última vez em 03/07/2026 11:30