Economia movida a tablets

Ao falar sobre a distribuição de memória não volátil entre diferentes categorias de dispositivos, a Samsung prevê mudanças dramáticas nas forças que movem o mercado. Neste ano, os cartões de memória e pendrives começaram a perder a liderança.

Os smartphones, os SSDs e os tablet PCs são os novos fatores propulsores da demanda. Com o empurrãozinho da Apple, os tablet PCs deram origem a um segmento totalmente novo na indústria da computação. Seu crescimento deve triplicar (de 3 para 9%) entre os principais consumidores de flash NAND. Os SSDs também terão um crescimento expressivo, de 6 para 10%. Os smartphones devem aumentar em 4% sua fatia de mercado, o que também é muita coisa.

De modo geral, um total de 9,5 bilhões de gigabytes de flash NAND serão produzidos em 2010, ou seja, 74% a mais do que em 2009. Mas esse não foi o maior aumento anual da década: esse tipo de memória deu seu maior salto em 2005 – 245% em um ano! – deixando a flash NOR para trás em termos de volume de produção.

A alta demanda esperada para os tablet PCs e o crescimento da participação dos smartphones são consequência da crescente popularidade das redes sociais e dos dispositivos de comunicação sem fio. O Facebook, por exemplo, cresceu de 250 milhões de usuários ativos para 500 milhões em apenas um ano, de 2009 a 2010. A quantidade de usuários que batem cartão diariamente cresceu de 120 milhões para 200 milhões. Também aumentou a quantidade de fotos postadas no Facebook, de 1 bilhão para 3 bilhões. Em 2009 havia 10 milhões de vídeos atualizados mensalmente, mas agora esse número passa de 12 milhões. O curioso é que 120 milhões de usuários contam com acesso móvel ao site, mas há um ano os usuários do Facebook em dispositivos móveis eram apenas um quinto desse valor.

Os números indicam um crescimento expressivo da transferência de dados de multimídia e da migração para dispositivos portáteis. Os notebooks não são necessários, e chegam a ser redundantes para o consumo das informações geradas pelas redes sociais. Já os smartphones e os tablet PCs são adequados o suficiente. Essas duas últimas categorias de dispositivos portáteis usam memória flash. Obviamente, ninguém espera encontrar HDs tradicionais em smartphones, certo? Mas é preciso aumentar rapidamente a quantidade de memória desses dispositivos para atender à demanda crescente dos consumidores.

O importante papel das redes sociais no tráfego da internet é indicado em um estudo conduzido pelo Morgan Stanley Research. Conforme o diagrama, a quantidade de usuários de várias comunidades na web excede o número de usuários de email registrados em julho de 2009. E desde novembro de 2007 o tempo total investido pelos internautas em redes sociais excede o tempo dedicado ao email.

Esses diagramas servem de base para os analistas que preveem a morte da comunicação via email nos próximos anos. Nos próximos cinco anos, o email vai ser apenas uma ferramenta de trabalho para fins comerciais, e será responsável por uma fatia muito pequena do tempo e do tráfego dos usuários.

De acordo com o Cisco Visual Networking Index, o tráfego médio é de 21.367 petabytes em 2010 (1 PB equivale a 13,3 anos de vídeo full HD). Com o crescimento médio anual previsto em 40%, a quantidade mensal de tráfego vai passar dos 600 mil petabytes (ou 600 exabytes) até 2020. Em 2040, o tráfego mensal chegara a imensos 500 zettabytes. Só vão nos restar yottabytes para medir esses valores, já que ainda não inventamos unidades de medida maiores. A Samsung brinca, dizendo que precisamos de uma nova unidade.

Sob o comando da Apple, os tablet PCs devem vender 15 milhões de unidades em seu primeiro ano no mercado. A maior parte desses números será constituída pelo iPad, já que a maioria dos concorrentes não terá tempo de lançar suas alternativas até o natal, mas ainda estamos ansiosos por produtos como Samsung Galaxy Tab, ASUS Eee Pad, Dell Looking Glass, HP Slate, Motorola Everest e Cisco Converj. As vendas totais de tablet PCs vão subir para 50 milhões de unidades em 2011, e daí para 80 milhões em 2012. O diagrama da iSuppli mostra o crescimento das vendas e a quantidade de memória flash usada, indicando que a quantidade dessa memória cresce a um ritmo mais rápido do que a quantidade de tablet PCs. O diagrama do Forrester Research mostra a fatia total dos tablet PCs no mercado de computadores pessoais nos Estados Unidos.

Acreditamos que esses dados serão basicamente os mesmos em outros mercados desenvolvidos, como na Europa ocidental e no Japão. Note que desde 2010 temos um quarto elemento no mercado de PCs. E esse elemento não só está crescendo como também está devorando as fatias de mercado de categorias mais antigas de PCs. Os analistas do Goldman Sachs Research preveem que em 2010 e 2011, por volta de 60% dos tablet PCs vendidos serão destinados a quem de fato queria um tablet, e os 40% restante serão vendido para substituir notebooks e netbooks. Sendo mais específico, 95% desses tablet PCs de substituição irão substituir netbooks, e 5% farão o mesmo com notebooks. Com isso, o mercado de PCs vai encolher em sete milhões de computadores.

Em 2011, os números vão mudar. 50% dos consumidores vai preferir tablet PCs a netbooks, e 20% dos consumidores vai preferir tablet PCs a notebooks. Os 20 milhões de computadores resultantes serão acrescidos ao mercado de memória flash, que continua sendo a única tecnologia viável para tablet PCs e que não é muito usada em netbooks ou notebooks. Um aumento de 3,7 vezes na venda de tablet PCs provocará um aumento de cinco vezes no consumo de memória flash, graças à quantidade cada vez maior de conteúdo digital.

Outro fator que contribui muito para o crescimento do mercado de memória flash é o mercado dos leitores eletrônicos. Embora alguns defendam que o iPad vai matar o e-reader como classe independente de produtos, esse mercado deve se desenvolver e consumir parte da fatia da flash NAND, aumentando a quantidade de memória onboard por dispositivo.

A média de crescimento anual de vendas de e-readers deve ser de 70% nos próximos anos. A Amazon já vende mais textos eletrônicos do que livros de capa dura, e a expectativa é de que os livros de capa simples (brochura) também fiquem para trás ao longo do ano. O Kindle, e-reader da Amazon, é popular porque é vendido por pouco mais do que seus custos de fabricação, já que a Amazon lucra com a venda de textos.

Para fechar, temos os smartphones, que também terão um crescimento constante nas vendas, por volta de 36% ao ano nos próximos dois ou três anos. Na verdade, o mercado de celulares como um todo vem se expandindo só na base dos smartphones mesmo nos últimos dois anos; as vendas de celulares comuns estão estacionadas no mesmo nível. A média de memória flash NAND integrada em smartphones neste ano é de 5,9 gigabytes. Esse número vai aumentar para 9,5 gigabytes em 2011, e para 13,3 gigabytes em 2012, e por aí vai (segundo dados do Forward Insight). Se levarmos em conta que os usuários costumam expandir a memória de seus celulares com cartões de memória, esta categoria de dispositivos também está aumentando seu consumo de memória flash a uma velocidade bem alta.