Sam Altman enviou um memorando interno declarando estado de “código vermelho” na OpenAI, priorizando melhorias urgentes no ChatGPT e adiando projetos de receita como publicidade e agentes de compras. A decisão marca uma virada brusca na estratégia da empresa, que agora concentra recursos para responder à pressão crescente do Google e de outras concorrentes que estreitaram a vantagem tecnológica da empresa responsável pelo ChatGPT.
A mudança de rota
A OpenAI suspendeu o desenvolvimento de algumas iniciativas que poderiam gerar receita no curto prazo. Entre elas estão:
- Integração de publicidade no ChatGPT
- Agentes de IA para compras online e tarefas de saúde
- Pulse, um assistente pessoal que geraria resumos personalizados pela manhã.
Apesar de código do app Android do ChatGPT ter revelado menções a publicidade, e de experimentos internos com formatos de anúncios relacionados a varejo online, a companhia agora colocou tudo isso em espera
No memorando, Altman afirmou que a equipe precisa melhorar “a experiência cotidiana” do ChatGPT, incluindo personalização, velocidade, confiabilidade e capacidade de responder a um leque mais amplo de perguntas. Nick Turley, chefe do ChatGPT, publicou no X que o foco é “manter o ChatGPT mais capaz, continuar crescendo e expandir o acesso globalmente, enquanto ele se torna ainda mais intuitivo e pessoal”. A OpenAI também planeja ligações diárias entre os responsáveis por aprimorar o chatbot.
A inversão histórica: agora é a OpenAI que declara código vermelho
A ironia não passou despercebida. Em dezembro de 2022, foi o Google que declarou “código vermelho” após o lançamento explosivo do ChatGPT, reestruturando divisões inteiras e acelerando cronogramas de IA para responder à ameaça. Três anos depois, a situação se inverteu: o modelo Gemini 3 do Google superou a OpenAI em benchmarks da indústria, e a empresa de Mountain View agora detém infraestrutura integrada e chips customizados que lhe dão vantagem decisiva.
Dados da Similarweb mostram que a fatia global de tráfego do ChatGPT caiu de 86,6% para 72,3% em doze meses, enquanto o Google Gemini dobrou sua penetração, saltando de 5,6% para 13,7%. É a primeira vez que um concorrente ultrapassa a barreira dos 10% de participação de mercado, e faz isso com crescimento consistente — não apenas picos de curiosidade.
O avanço do Gemini é resultado de uma virada estratégica silenciosa: o Google colocou IA no centro de produtos cotidianos como Gmail e Android 15, criando uma porta de entrada orgânica que a OpenAI, dependente de navegadores e apps de terceiros, não consegue replicar.
A pressão financeira por trás da decisão
A urgência de Altman tem uma dimensão econômica brutal. Segundo estimativas do banco HSBC, citadas pelo Financial Times, a OpenAI precisa gerar aproximadamente US$ 200 bilhões em receita anual até 2030 para alcançar lucratividade, um crescimento de 100 vezes em relação aos níveis atuais, enquanto queima bilhões por trimestre em custos de computação e talentos. O banco projeta que o fluxo de caixa livre da OpenAI permanecerá negativo até 2030, resultando em um déficit de financiamento de US$ 207 bilhões que precisará ser coberto com empréstimos adicionais, investimentos em equity ou novas estratégias de receita.
Em contraste, o Google gera US$ 120 bilhões anualmente e possui quase US$ 100 bilhões em reservas de caixa, capacidade ilimitada para baixar preços ou aumentar investimentos em pesquisa. A gigante de buscas pode se dar ao luxo de oferecer modelos avançados gratuitamente enquanto a OpenAI desesperadamente precisa monetizar.
Altman prometeu o lançamento de um novo modelo de raciocínio na próxima semana que superaria o Gemini 3, e escreveu no memorando que “não trocaria de posição com nenhuma outra empresa”. Mas a diretiva de emergência — e o engavetamento de planos de publicidade que a OpenAI precisa para sobreviver — sugere uma ansiedade mais profunda sobre manter a liderança contra um gigante de tecnologia finalmente operando em plena aceleração.
